Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes

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Gestion de patrimoine

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Contenu détaillé

La formation s'articule autour de cas pratiques qui évoqueront les différentes stratégies patrimoniales basées sur l'immobilier et les placements financiers.

1- Optimisation fiscale

  • Le couple et la location meublée;
  • Société civile de famille et option I.S.

2- Se constituer des revenus futurs et/ou un patrimoine

  • Savoir déterminer quel contrat d’assurance vie choisir et quelle fiscalité appliquer lors de rachats partiels.
  • S.C.P.I en direct ou au sein d'un contrat d'assurance vie ?
  • PERCO, PERP, Madelin ou P.E.R : est-il toujours judicieux de transferer ses anciens contrats?

3- Préparer la transmission

  • Assurance-vie : clauses bénéficiaires particulières,
  • Assurance vie ou contrats de capitalisation ?
  • Contrat de capitalisation : recours aux techniques de démembrement de propriété et à la société civile.

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