La formation s'articule autour de cas pratiques qui évoqueront les différentes stratégies patrimoniales basées sur l'immobilier et les placements financiers.

1- Optimisation fiscale

• Le couple et la location meublée;
• Société civile de famille et option I.S.

2- Se constituer des revenus futurs et/ou un patrimoine

• Savoir déterminer quel contrat d’assurance vie choisir et quelle fiscalité appliquer lors de rachats partiels.
• S.C.P.I en direct ou au sein d'un contrat d'assurance vie ?
• PERCO, PERP, Madelin ou P.E.R : est-il toujours judicieux de transferer ses anciens contrats?

3- Préparer la transmission

• Assurance-vie : clauses bénéficiaires particulières,
• Assurance vie ou contrats de capitalisation ?
• Contrat de capitalisation : recours aux techniques de démembrement de propriété et à la société civile.