Formation CEECA S’initier à la gestion patrimoniale
Résumé de la formation
– Connaître les enjeux économiques, juridiques et fiscaux d’une gestion patrimoniale pour proposer une mission aux clients.
– Maîtriser la méthodologie d’une gestion patrimoniale : inventaire du patrimoine, diagnostic de la situation patrimoniale, définition du projet, identification des choix possibles, enjeux du projet, etc.- Savoir identifier les besoins des chefs d’entreprise.- Être en mesure de susciter la demande et d’alerter le cabinet.
Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres, et donc remettent souvent « à plus tard » cette démarche.
Les responsables de dossier sont bien positionnés pour identifier les besoins des clients, recenser leurs attentes et alerter le cabinet sur l’opportunité d’accompagner le client dans cette démarche.