S’initier à la gestion patrimoniale

Ceeca
BUREAU DE BORDEAUX 28 Rue Ferrère - BP 8133025, BORDEAUX CEDEX
Tel 05 56 79 79 15 - Fax 05 56 79 79 16

Gestion de patrimoine

> S’initier à la gestion patrimoniale

Contenu détaillé

Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet

1- Bilans à caractère familial et successoral

  • Bilan Prévoyance
  • Bilan retraite
  • Bilan successoral

2- Missions destinées à améliorer les revenus du chef d'entreprise

  • Alléger la pression fiscale,
  • Accroitre le patrimoine du chef d’entreprise

3- Transmission du patrimoine

4- Diagnostic patrimonial global

  • Comprendre les enjeux d'une mission de conseil patrimonial global
  • Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client
  • Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet.

 

DEMANDER UN DEVIS POUR UN INTRA

Formation

S’initier à la gestion patrimoniale



Au cabinet
A l'exterieur
Ne sais pas




-

+

Au delà de 20 personnes, consulter le CEECA





Les champs marqués d'un astérisque* sont obligatoires.

S'inscrire à la formation :

Aucune date disponible à ce jour