Protéger sa famille en préparant la transmission du patrimoine

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Gestion de patrimoine

> Protéger sa famille en préparant la transmission du patrimoine

Contenu détaillé

1- Pourquoi parler protection de la famille ?

2- Les fondamentaux à connaître

  • La vie en couple – Les régimes matrimoniaux
  • Successions – Donations
  • L’assurance-vie

3- Comment transmettre son patrimoine et protéger la famille ?

3.1- Anticiper les besoins du client et les planifier

3.2- Quelles réponses pour :

  • Transmettre au conjoint ?
  • Transmettre aux enfants ?
  • Transmettre l'entreprise ?

 

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