GRAND FORMAT Gestion de patrimoine – Consolidez vos compétences spécialisées

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Gestion de patrimoine

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Contenu détaillé

Module 1 – Le conseil patrimonial : le champ des possibles

(Animateur : Frédéric Espirat Expert-comptable, ingénieur patrimonial, assistant maître de conférence en master 2 gestion de patrimoine de l’IAE Lyon3, Président du Comité Conseil Patrimonial du CSOEC)

  • Présentation des ateliers du changement
  • Pourquoi se positionner sur le marché du conseil patrimonial ?
  • Quels sont les bénéfices pour votre cabinet et vos clients ?
  • Comment initier une mission de conseil patrimonial ?
  • Comment réaliser la mission ?
  • Les outils et ouvrages pour vous aider à réaliser la mission

Module 2 –  Utiliser les comptes annuels de l’entreprise : le 1er outil pour développer des missions

(Animateur : Eric Chavanon Expert-Comptable Associé -Spécialisé en conseil patrimonial DU Expert en Gestion de Patrimoine (AUREP))

  • La détention de l’entreprise :
    • Propriété des biens
    • Distinction entre le titre et la finance
  • L’importance du mode de conjugalité :
    • Concubins
    • Partenaires pacsés
    • Mariés
  • Postes des comptes annuels à analyser
    • Du bilan
    • Du compte de résultat

Module 3 –  Droits sociaux, démembrement et mandat de protection

(Animateur : Etienne Moreau  – Directeur du pôle patrimoine et Maître de conférences associé à l’Université)

  • Droits sociaux et démembrement :
    • le plan du droit civil et du droit des sociétés,
    • le plan du droit fiscal.
  • Mandat de protection future et mandat à effet posthume :
    • Les opportunités de mise en place,
    • Les limites et les solutions alternatives.

Module 4 : Assurance vie :comment protéger son conjoint et ses enfants ?

(Animateur : Catherine Caumette – Conseil en stratégie patrimoniale – Diplômée d’expertise comptable)

  • De l’utilité d’un contrat d’assurance vie pour protéger ses proches
    • Rappels de la dévolution successorale
    • Fiscalité de l’assurance vie
  • La rédaction d’une clause bénéficiaire est un acte de stratégie patrimoniale
    • Conditions de fond et de forme
    • De l’importance de la rédaction de la clause
  • Des clauses particulières
    • Clause bénéficiaire démembrée
    • Clause bénéficiaire à options ou à tiroirs.

 

 

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Durée : 1 jour (7h)

Date(s) : 12/01/2021, 18/01/2021, 18/01/2021, 12/01/2021

Animateur(s) : Frédéric ESPIRAT

Tarif : 345 € HT (+35 € HT forfait organisation)