Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale (2 jours)

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Contenu

Cerner la notion de défiscalisation dans un contexte fiscal mouvant
Maîtriser les mécanismes par lesquels se révèlent l’abus de droit fiscal

Quiz : identification des risques de requalification en abus de droit fiscal des schémas présentés

  • Connaître les principes et techniques de défiscalisation.
  • Avoir une approche synthétique des principales niches fiscales.
  • Comprendre l’impact du plafonnement des niches fiscales.
  • Identifier la voie la moins imposée.
  • Être à jour des dernières réformes fiscales et notamment le prélèvement à la source.
Optimiser, fiscalement notamment, le patrimoine immobilier
  • Les revenus fonciers versus revenus mobiliers.
  • L’investissement immobilier : calcul d’une rentabilité globale.
  • Le traitement des travaux.
  • Le prêt amortissable ou prêt in fine ?
  • L’investissement immobilier « défiscalisant ».
  • Montage de SCI : IR ou IS ?

Illustration : utilisation d’un investissement immobilier avec ou sans frottement fiscal

Gérer fiscalement les droits sociaux : parts et actions
  • L’imposition des revenus financiers.
  • Le calcul optimum d’une plus-value immobilière.
  • L’optimisation dans un PEA, PEA-PME ? Le compte innovation.
Choisir l’assurance-vie : un placement encore attractif ?
  • Pourquoi souscrire ?
  • L’assurance-vie et les régimes matrimoniaux : le point sur la réponse ministérielle CIOT.
  • La clause bénéficiaire démembrée. La renonciation du bénéficiaire.
Identifier les pistes « d’optimisation fiscale » en matière d’IFI
Transmettre un patrimoine : minimiser la charge fiscale
  • L’optimisation du paiement des droits de succession.
  • La vente d’un patrimoine démembré avec clause de remploi.
  • Les donations, les libéralités résiduelles.
  • Le pacte Dutreil transmission.
  • Que reste-t-il des montages en démembrement de propriété ?

Illustrations : les différentes facettes fiscales du démembrement de propriété

Après

Fiche mémo : comprendre la notion d’abus de droit et connaître les risques de requalification

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BORDEAUX

Durée : 2 jours (14h)

Date(s) : 22/10/2019, 23/10/2019

Animateur(s) : Frédéric GUILGUET

Tarif : 780 € HT (+110 € HT forfait organisation)