Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

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Gestion de patrimoine

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Contenu détaillé

Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé

1 – Méthodologie d’un diagnostic patrimonial

1.1 – L’inventaire patrimonial

  • Les différentes composantes d’un patrimoine (actifs financiers, actifs immobiliers, charges…)
  • Notions fondamentales à connaître
  • Analyse secondaire (mode de détention)
  • Analyse civile du patrimoine (origine de propriété)

1.2 – Exploitation des données collectées

  • Définir les objectifs du client
  • Analyse des données au regard des objectifs recherchés

1.3 – Diagnostic patrimonial

  • Formalisation du projet personnel du client
  • Analyse des points forts et des points faibles
  • Orientation vers des choix possibles (préconisations)
  • Établissement d’un rapport de fin de mission

2 – Développement de la mission au sein du cabinet

2.1 – Organisation du cabinet

  • Exemple de lettre de mission, de compte rendu, …
  • Dossier de collecte de l'information
  • Analyse des outils et logiciels du marché

2.2 – Points de vigilance et responsabilité.

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