Conseiller les dirigeants

Bruno Gratian

La fidélisation des clients passe par une relation privilégiée et une prise en compte optimale des intérêts des dirigeants. Cet axe de formation propose de vous préparer à une approche approfondie de la situation du dirigeant que ce soit sur le plan fiscal, patrimonial, familial, social. Nous vous proposons aussi de développer
des compétences de pilotage de performance d’entreprise au-delà des indicateurs financiers, afin de devenir le véritable coach opérationnel de vos clients. Une trentaine de thèmes vous orientent vers des compétences dédiées à l’accompagnement des dirigeants.

Stratégie et pilotage d’entreprise

Devenez le conseil de direction de vos PME : fidélisez vos clients !
Conseil en pilotage de la performance : le tableau de pilotage en 8 étapes

Fiscalité personnelle

Micro-entreprises : les règles fiscales applicables ?
Fiscalité des particuliers : prérequis
Comprendre et savoir remplir les déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers
La déclaration de revenus IRPP 2022 : perfectionnement
Fiscalité des dirigeants de PME et fiscalité de l’entreprise individuelle IR et IFI : dernières opportunités, derniers arbitrages
Régime fiscal et exonérations applicables aux plus-values privées

Gestion patrimoniale

Régimes matrimoniaux et vie des affaires
Donations et successions
S’initier à la gestion patrimoniale
Comment mener un diagnostic patrimonial global ?
Donner sans donner… grâce à la société civile de famille
La société civile patrimoniale
Actualité des Pactes DUTREIL
Le démembrement de propriété
L’exercice de l’activité de loueur en meublé
Gestion patrimoniale du chef d’entreprise : cas pratiques
La gestion et l’optimisation de la détention de l’immobilier d’entreprise
La transmission d’immeubles par le biais de schémas sociétaires
Panorama des schémas d’optimisation patrimoniale : principes, limites et contraintes
Études de cas : Optimisation des schémas d’organisation matrimoniale et successorale
Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières
Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes
La diversification patrimoniale au travers de la vigne et du vin : quelles sont les règles à respecter ?

Situation sociale

Le choix du statut social du dirigeant et optimisation de sa rémunération
Protection sociale du dirigeant
Préparer la retraite du dirigeant

Siège de Bordeaux

28, rue Ferrère
33000 Bordeaux
05 56 79 79 15

Site de Niort

35, Avenue de Paris
79000 Niort
05 49 08 06 02

Site de Limoges

25, rue Cruveilhier
87000 Limoges
05 55 34 71 01